BNEF : Li

La hausse des prix des matières premières et des composants de batterie et la flambée de l'inflation ont entraîné la première augmentation des prix des batteries lithium-ion depuis que BloombergNEF (BNEF) a commencé à suivre le marché en 2010. Après plus d'une décennie de baisses, les prix moyens pondérés en fonction du volume du lithium -les packs de batteries ioniques dans tous les secteurs ont augmenté à 151 $/kWh en 2022, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière en termes réels.

a pression à la hausse des coûts sur les batteries a dépassé l'adoption plus élevée de produits chimiques à moindre coût comme le phosphate de fer au lithium (LFP). BloombergNEF s'attend à ce que les prix restent à des niveaux similaires l'année prochaine, défiant davantage les tendances historiques.

Les chiffres ci-dessus représentent une moyenne pour plusieurs utilisations finales de batteries, y compris différents types de véhicules électriques, de bus et de projets de stockage stationnaire. Pour les packs de véhicules électriques à batterie (BEV) en particulier, les prix étaient de 138 $/kWh sur une base moyenne pondérée en fonction du volume en 2022. Au niveau des cellules, les prix moyens des BEV n'étaient que de 115 $/kWh. Cela indique qu'en moyenne, les cellules représentent 83 % du prix total du pack.

Au cours des trois dernières années, le rapport coût cellule/pack s'est écarté de la répartition traditionnelle 70/30. Cela est dû en partie aux changements apportés à la conception des packs, tels que l'introduction d'approches cell-to-pack, qui ont contribué à réduire les coûts.

Sur une base régionale, les prix des batteries étaient les moins chers en Chine, à 127 $/kWh. Les packs aux États-Unis et en Europe étaient respectivement 24 % et 33 % plus élevés. Des prix plus élevés reflètent l'immaturité relative de ces marchés, les coûts de production plus élevés, la diversité des applications et les importations de batteries. Pour le haut de gamme, les faibles volumes et les commandes sur mesure font grimper les prix.

Les prix auraient pu encore augmenter en 2022 sans l'adoption plus importante de la chimie des cathodes LFP à faible coût et la réduction continue du cobalt coûteux dans les cathodes à base de nickel. En moyenne, les cellules LFP étaient 20 % moins chères que les cellules lithium nickel manganèse cobalt oxyde (NMC) en 2022. Cependant, même les produits chimiques à faible coût tels que le LFP, qui est particulièrement exposé aux prix du carbonate de lithium, ont ressenti la morsure de la hausse des coûts dans tout le pays. La chaîne d'approvisionnement. Les prix des batteries LFP ont augmenté de 27 % en 2022 par rapport à 2021.

Les augmentations des prix des matières premières et des composants ont été les principaux contributeurs à la hausse des prix des cellules observée en 2022. Au milieu de ces augmentations des prix des métaux pour batteries, les grands fabricants de batteries et les constructeurs automobiles se sont tournés vers des stratégies plus agressives pour se protéger contre la volatilité, y compris des investissements directs dans l'exploitation minière et projets de raffinage.

Alors que les prix des principaux métaux des batteries tels que le lithium, le nickel et le cobalt se sont légèrement modérés ces derniers mois, la BNEF s'attend à ce que les prix moyens des batteries restent élevés en 2023 à 152 $/kWh (en dollars réels de 2022).

La BNEF s'attend à ce que le prix des batteries recommence à baisser en 2024, lorsque les prix du lithium devraient baisser à mesure que davantage de capacités d'extraction et de raffinage seront mises en ligne. Sur la base du taux d'apprentissage observé mis à jour, l'enquête sur les prix des batteries 2022 de la BNEF prévoit que les prix moyens des packs devraient tomber en dessous de 100 $/kWh d'ici 2026. C'est deux ans plus tard que prévu et cela aura un impact négatif sur la capacité des constructeurs automobiles à produire et vendre sur le marché de masse. VE dans les zones sans subventions ou autres formes de soutien. La hausse des prix des batteries pourrait également nuire à l'économie des projets de stockage d'énergie.

Malgré un recul de la baisse des prix, la demande de batteries atteint toujours de nouveaux records chaque année. La demande atteindra 603 GWh en 2022, soit près du double de celle de 2021. Augmenter l'offre à ce rythme de croissance est un véritable défi pour l'industrie, mais les investissements dans le secteur augmentent également rapidement et l'innovation technologique ne ralentit pas.

La poursuite des investissements dans la R&D, l'amélioration des processus de fabrication et l'expansion des capacités tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribueront à améliorer la technologie des batteries et à réduire les coûts au cours de la prochaine décennie. BloombergNEF s'attend à ce que les technologies de nouvelle génération, telles que les anodes de silicium et de lithium métal, les électrolytes à l'état solide et les nouveaux procédés de fabrication de matériaux et de cellules cathodiques, jouent un rôle important en permettant de nouvelles réductions de prix.

Publié le 07 décembre 2022 dans Piles, Électrique (Batterie), Contexte du marché | Lien permanent | Commentaires (7)