Principaux plats à emporter de Chine li

Des délégués de constructeurs automobiles de premier plan, d'entreprises de cellules de batteries, d'entreprises de recyclage de batteries et de maisons de commerce se sont rendus à l'événement depuis plus de 22 pays, dont les États-Unis, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la France et la Suède. Ils ont partagé leurs points de vue sur l'industrie du recyclage des batteries au milieu du boom des véhicules électriques et de l'importance croissante d'une économie circulaire dans le monde.

Fastmarkets présente trois choses clés que nous avons apprises lors de la conférence.

La plupart des délégués à l'événement sur le recyclage des batteries ont estimé que l'importance de la Chine en tant que pays fabricant de véhicules électriques continuera d'augmenter à un rythme rapide.

Quelque 67% des véhicules électriques légers (LEV) mis sur le marché mondial en 2022 ont été produits en Chine, ce qui équivaut à près de 6 millions de LEV, selon Hans Eric Melin, directeur général de Circular Energy Storage Research and Consulting, basé à Londres. .

L'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (NEV) est entrée dans une phase de croissance explosive. Yi Deng, du ministère chinois de l'Ecologie et de l'Environnement (MEE), a déclaré que la production et la vente de NEV en 2022 étaient respectivement de 7,06 millions et 6,89 millions, en hausse de 96,9% et 93,4% d'une année sur l'autre.

En 2025, le nombre de ventes de NEV devrait dépasser les 25 millions dans le monde, tandis que les ventes en Chine pourraient dépasser les 13 millions, selon Yi.

En conséquence, la production et l'installation de batteries ont considérablement augmenté ces dernières années.

En 2022, le volume total de production de batteries en Chine était de 545,9 GWh, en hausse de 148,5% sur un an, tandis que le volume d'installation sur les véhicules était de 294,6 GWh, en hausse de 90,7% sur un an, a déclaré Yi, citant des données du China Automotive. Alliance pour l'innovation de la batterie.

La part de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques augmentera non seulement en raison de la popularité des véhicules électriques sur son marché intérieur, mais également en raison d'une augmentation des exportations vers l'Europe et les marchés émergents des véhicules électriques, a déclaré Melin. Circular Energy Storage prévoit que le pourcentage de batteries installées dans des LEV fabriqués en Chine et mis sur le marché européen atteindra environ 25 % en 2029.

"L'exportation de véhicules électriques a remanié les volumes de fin de vie (EOL) à l'échelle mondiale", a déclaré Melin.

Cela exercera une pression sur le marché européen du recyclage car ce marché a de plus petits volumes de déchets provenant de la fabrication de cellules et de packs et il sera confronté à une concurrence plus directe du marché asiatique EOL, a-t-il ajouté.

"La [production] des véhicules électriques d'aujourd'hui génère le marché EOL de demain", a déclaré Johan Fridner, spécialiste de l'électrochimie chez Norsk Hydro. "Avec le recyclage, nous évitons que les batteries deviennent des déchets ou [sont] envoyées à la décharge et réduisons la dépendance à l'exploitation minière pour les matières premières fraîches. À mesure que l'utilisation des batteries augmente, l'importance du recyclage augmentera."

Le marché chinois des NEV se développe rapidement depuis 2015. La durée de vie des batteries étant normalement de 5 à 8 ans, un grand nombre de batteries ont déjà commencé à se retirer à partir de 2018-2019 en Chine, selon Yi de MEE.

En octobre 2022, il y avait 61 nouvelles entreprises existantes et proposées de recyclage et de traitement de déchets de batteries lithium-ion en Chine. Selon M. Yi, la capacité prévue de traitement des batteries au lithium à énergie résiduelle qui a passé l'évaluation d'impact sur l'environnement était de 1,96 million de tonnes, tandis que ces entreprises ont prévu une capacité de traitement des batteries supérieure à 4 millions de tonnes.

« Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie [chinoise] du recyclage des batteries est incroyablement bas à en juger par le paysage actuel du marché », a déclaré Yi.

"Idéalement, si nous pouvons recycler efficacement les batteries usagées, on estime que les matériaux recyclés peuvent fournir 20 à 25 % de la demande chinoise de lithium et de cobalt de 2020 à 2025. Mais le volume actuel de matières premières recyclées ne contribue qu'à hauteur de 3 à 6 % de la demande intérieure », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le marché mondial, Circular Energy Storage estime que le marché du recyclage des batteries est et restera en sous-approvisionnement.

La Chine joue un rôle de premier plan à la fois en termes de capacité de prétraitement et de capacité de récupération des matériaux par rapport au reste du monde. Mais ces capacités sont encore bien inférieures au volume de ferraille disponible sur le marché mondial, a déclaré Melin.

Le marché EOL est extrêmement fragmenté et les données importantes de l'industrie, telles que la santé des batteries, sont pour la plupart inaccessibles, incomplètes et peu fiables, a entendu Fastmarkets.

Ces facteurs ont rendu difficile la valorisation des batteries usagées, selon William Bergh, fondateur et PDG de Cling, une startup circulaire basée à Stockholm qui promeut la durabilité et la résilience dans la chaîne d'approvisionnement des batteries.

Les batteries hors garantie domineront le marché, a déclaré Melin. En 2030, un total d'environ 95 GWh de batteries EOL seront disponibles pour être réutilisées sur le marché mondial. Seuls environ 20 GWh d'entre eux seraient encore sous garantie, le reste provenant tous de radiations.

Il existe différentes destinations où les batteries EOL peuvent être réutilisées. Par exemple, elles peuvent être re-fabriquées par des organisations professionnelles établies si les batteries EOL sont toujours qualifiées pour les remplacements sous garantie. Ils peuvent également être utilisés dans le stockage d'énergie stationnaire où les startups peuvent produire des blocs d'alimentation. Les batteries EOL peuvent également être utilisées comme substituts des batteries au plomb.

La plupart des délégués ont estimé qu'il était important de consolider la chaîne de valeur en fournissant une logistique plus efficace, des réglementations plus claires et davantage d'outils de découverte des prix.

Fastmarkets a lancé ses évaluations hebdomadaires des prix des indicateurs de masse noire payables, livrés en Corée du Sud, pour donner un aperçu du secteur en plein essor du recyclage des batteries en Asie. La Corée du Sud est l'un des principaux pays importateurs de masse noire EOL EV, ainsi qu'un important importateur de batteries de rebut EOL destinées à être transformées en masse noire sur son marché intérieur en pleine croissance.

Dernières évaluations de Fastmarkets de la masse noire, NCM/NCA, indicateur payable, cobalt, caf Corée du Sud, % payable Prix du cobalt de qualité standard de Fastmarkets (bas de gamme) et de la masse noire, NCM/NCA, indicateur payable, nickel , caf Corée du Sud, % payable au prix officiel au comptant du LME Nickel, étaient tous deux de 61 à 68 % le mercredi 31 mai, se rétrécissant à la hausse par rapport à 60 à 68 % une semaine plus tôt.

Il est également important de trouver un équilibre entre la réutilisation et le recyclage des batteries, a noté Akihito Fujita, directeur du Nomura Research Institute.

La réutilisation des batteries est plus rentable que le recyclage du point de vue des fabricants d'équipement d'origine, mais la réutilisation n'est pas la solution à la durabilité, selon Akihito.

Tenez-vous au courant des informations et des prévisions du marché mondial pour le marché du recyclage des batteries avec les perspectives de recyclage des batteries NewGen de Fastmarkets.