Les constructeurs solaires et de stockage américains se précipitent vers l'ouest dans un test majeur pour les réseaux

Les dernières données de connexion au réseau américain (interconnexion) mettent en évidence la demande croissante de projets d'énergie renouvelable alors que les autorités fédérales et étatiques se précipitent vers les objectifs de décarbonation.

Les demandes annuelles de connexion au réseau ont augmenté de 40 % en 2022 pour atteindre plus de 700 GW alors que la demande de projets solaires et de stockage a grimpé en flèche, a déclaré le Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) dans son rapport annuel sur la connexion au réseau.

Dans une tendance émergente, la région Ouest en dehors du réseau CAISO de Californie a connu la croissance la plus rapide, les demandes de projets ayant bondi de 306 GW pour laisser 597 GW de capacité dans la file d'attente. Le marché MISO du centre des États-Unis occupe désormais la deuxième plus grande file d'attente, avec 334 GW, dépassant le réseau CAISO de Californie et le réseau PJM à l'Est.

L'augmentation des demandes dans l'Ouest et MISO a compensé une baisse des nouvelles demandes dans CAISO et PJM après que les gestionnaires de réseau ont mis de nouvelles demandes en suspens pour faire face à un arriéré de projets.

GRAPHIQUE : Capacité d'alimentation dans les files d'attente de connexion au réseau américain

La loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden a stimulé l'économie des énergies renouvelables à l'échelle nationale, offrant des crédits d'impôt pour les projets solaires et éoliens et, pour la première fois, un stockage d'énergie autonome.

Certains développeurs ont tourné leur attention vers l'Ouest tandis que CAISO et PJM réduisent leurs arriérés, mais l'Ouest offre également de solides ressources solaires et éoliennes ainsi qu'une bonne disponibilité des terres et la demande croissante d'électricité se combine avec des objectifs croissants d'énergie renouvelable alors que les États et les services publics cherchent à décarboniser leurs réseaux électriques.

La Californie, l'Oregon, Washington, le Nevada, le Colorado et le Nouveau-Mexique ont relevé les normes de portefeuille d'énergie renouvelable (RPS) de l'État ou défini des objectifs d'énergie propre à 100 % au cours des dernières années, Aaron Vander Vorst, responsable de la stratégie de croissance et de la transmission chez l'opérateur Enel North America , a déclaré à Reuters Events. Grand développeur international, Enel développe des projets solaires, éoliens et de stockage à travers l'Ouest.

Des services publics tels que Bonneville Power Administration (BPA), Arizona Public Service (APS) et PacifiCorp ont fixé des objectifs de décarbonisation et lancent des demandes de propositions pour les énergies renouvelables qui stimulent la demande, a déclaré Joseph Rand, chercheur en politique énergétique au Lawrence Berkeley Lab. Ces objectifs continueront de soutenir la demande à l'avenir, a-t-il déclaré.

Les services publics régionaux gèrent les connexions au réseau dans l'ouest non ISO et l'augmentation des demandes mettra à rude épreuve leur capacité à traiter efficacement les demandes et à éviter les retraits qui perturbent d'autres projets dans la file d'attente.

Dans tout le pays, les retards de connexion au réseau augmentent, a averti Berkeley Lab dans son rapport. Une grande partie de la capacité ne sera pas construite et un nombre croissant de développeurs retirent des applications à un stade ultérieur, a-t-il déclaré.

Besoins en énergie

Aux États-Unis, 350 GW de projets solaires et 202 GW de stockage sont entrés dans les files d'attente de connexion au réseau l'année dernière, selon les données de Berkeley Lab.

La pénétration croissante de l'énergie solaire et éolienne augmente la demande de stockage et la plupart des nouvelles applications solaires incluent les batteries. L'énergie solaire et le stockage combinés représentaient plus de 80 % des nouvelles applications.

Dans certaines régions, l'augmentation des niveaux de population et la croissance de l'activité économique soutiennent la demande d'énergie renouvelable. Dans la zone de service du projet Salt River (SRP) dans le centre de l'Arizona, l'augmentation de la demande d'électricité combinée à une pression pour réduire les émissions de carbone entraîne une augmentation des applications de connexion au réseau, a déclaré le directeur de la planification des ressources du SRP, Grant Smedley, à Reuters Events.

SRP prévoit que la demande de pointe en électricité augmentera de 1,2 GW entre 2023 et 2025, soit une augmentation de 16 %, en raison de la croissance démographique autour de la ville de Phoenix. SRP est une organisation à but non lucratif qui fournit de l'électricité à 2 millions de personnes.

Certains des nouveaux projets dans l'Ouest se trouvent sur des terres fédérales, où l'administration Biden cherche à accélérer le déploiement. Le ministère de l'Intérieur vise à autoriser 25 GW d'énergie renouvelable sur les terres fédérales d'ici 2025 et en mars 2023, il avait approuvé 8,2 GW de projets, principalement solaires.

Les développeurs peuvent également être attirés par des exigences de dépôt inférieures de la part de certains opérateurs de transport appartenant à des services publics, a déclaré Vander Vorst.

"Toute entreprise de transport qui suit toujours les règles tarifaires initiales [de la Federal Energy Regulatory Commission] aura des exigences de dépôt inférieures à celles des régions qui ont réformé leurs règles pour décourager les volumes élevés de demandes [de connexion au réseau]", a-t-il noté.

La demande d'électricité de la Californie devrait augmenter en raison d'objectifs climatiques ambitieux. Certains développeurs cherchent à exporter vers CAISO, mais la capacité de transmission est désormais largement occupée et il existe des obstacles réglementaires supplémentaires pour traverser les réseaux, a déclaré Vander Vorst.

Enel fait partie d'un groupe de parties prenantes qui préconisent un opérateur de transport régional (RTO) qui couvre tout l'Ouest, y compris la Californie.

Un RTO occidental "réduirait les obstacles au partage efficace de l'énergie dans la région" et encouragerait une expansion plus proactive et rentable du système de transmission, a déclaré Vander Vorst. Un projet de loi de réforme visant à créer un RTO régional a été déposé devant la législature californienne, mais il nécessite l'approbation des législateurs et il faudra des années pour que toute réforme soit pleinement mise en œuvre.

Files d'attente croissantes

Alors que les applications se multiplient aux États-Unis, le délai moyen entre la demande de connexion et les opérations de l'usine est passé à environ cinq ans en 2022, a déclaré Berkeley Lab.

Le délai entre la demande de connexion et l'approbation de la connexion variait considérablement dans l'Ouest non ISO, mais la moyenne était conforme à la moyenne nationale d'environ trois ans, selon les données.

GRAPHIQUE : Délais d'approbation de la connexion au réseau américain, par marché

Des délais plus longs augmentent les coûts du projet. Les coûts de connexion au réseau et les retraits de projets sont les plus élevés dans les réseaux congestionnés tels que le vaste réseau PJM, où les coûts des projets actifs dans la file d'attente ont été multipliés par huit depuis 2019, a déclaré Berkeley Lab dans une étude distincte publiée en janvier.

Les réformes du traitement des demandes sont essentielles pour réduire les files d'attente à l'avenir. Le Southwest Power Pool (SPP) mène des efforts pour réduire les délais d'approbation en évaluant les projets par groupes, et cela pourrait bientôt être déployé par d'autres opérateurs de réseau en vertu des nouvelles règles proposées par la FERC.

Les développeurs ont besoin d'accéder aux données de connexion au réseau pour évaluer les risques du projet et la FERC envisage également d'imposer un processus à deux niveaux pour filtrer les demandes spéculatives. Les développeurs auraient accès aux données préliminaires avant de déposer une demande formelle de connexion au réseau.

Le SRP de l'Arizona a déjà constaté que le processus de connexion au réseau "premier arrivé, premier servi" a conduit à une "multitude de demandes [de connexion au réseau] spéculatives", allongeant le délai nécessaire pour mener des études de connexion au réseau, a déclaré Smedley.

Cela crée une boucle de rétroaction où les développeurs soumettent souvent des demandes de connexion au réseau spéculatives pour mettre des projets potentiels dans la file d'attente afin de respecter les futurs délais potentiels, a-t-il déclaré.

Neil fournit des informations et des analyses à un certain nombre de publications sur l'énergie et les affaires africaines. Il rédige également des rapports sur l'Afrique pour les Nations Unies et la Banque africaine de développement.