WoodMac : le marché du solaire bifacial devrait décupler d'ici 2024

Les modules solaires bifaciaux ont beaucoup attiré l'attention du marché ces dernières années. La capacité installée est passée de seulement 97 mégawatts dans le monde en 2016 à plus de 2 600 mégawatts en 2018.

Ce nombre doublera d'ici la fin de 2019 pour atteindre 5 420 mégawatts, selon le premier rapport de Wood Mackenzie Power & Renewables axé sur le marché bifacial mondial. Cela portera la capacité solaire bifaciale cumulée mondiale à plus de 8 200 mégawatts. De plus, entre 2019 et 2024, la taille du marché bifacial est appelée à décupler.

Les forces motrices de la croissance diffèrent d'une région à l'autre, mais un facteur unificateur est l'abordabilité croissante des modules bifaciaux. L'étude WoodMac a révélé que le différentiel de coût de production entre le module bifacial mono PERC et le module monofacial mono PERC est désormais aussi faible qu'un demi-cent.

Cela aide qu'il soit relativement facile de rééquiper les installations de production de modules monofaciaux existantes pour fabriquer des modules bifaciaux, ce qui offre une certitude d'approvisionnement si le marché demande le produit.

Ensemble, le coût de production comparable et la facilité d'approvisionnement permettent aux modules bifaciaux de concurrencer les modules conventionnels et de gagner des parts de marché.

Contrairement aux modules solaires monofaciaux conventionnels, les modules solaires bifaciaux peuvent générer de l'électricité à la fois à l'avant et à l'arrière du panneau, augmentant ainsi le rendement énergétique.

De nombreuses cellules solaires commerciales avancées sont intrinsèquement bifaciales, ce qui signifie que la production d'électricité par l'arrière entraîne peu de coûts supplémentaires au niveau de la fabrication des cellules et une augmentation marginale au niveau de l'assemblage du module, pour permettre l'accès à l'arrière du panneau. lumière du soleil.

En conséquence, les projets solaires construits à l'aide de modules bifaciaux généreraient plus d'électricité que les projets de modules monofaciaux de même taille, auraient un coût énergétique actualisé inférieur et offriraient des rendements économiques plus élevés.

Prévision de la capacité solaire biface installée annuelle mondiale, 2019-2024E (MWdc)

Source : Wood Mackenzie Power & Renewables

Le marché des modules bifaciaux a connu des difficultés de croissance. La nouvelle technologie connaît les mêmes défis que les technologies d'énergie renouvelable matures d'aujourd'hui comme l'éolien et le solaire ont dû relever dans les années 2000 : elle n'a pas accumulé suffisamment de données de terrain à long terme pour démontrer ses performances réelles dans toutes les conditions.

WoodMac prévoit que la capacité mondiale annuelle des modules bifaciaux dépassera 21 gigawatts d'ici 2024, ce qui représentera 17,2 % de la capacité totale installée cette année-là, quadruplant la part du solaire bifacial en 2019.

Au niveau régional, la Chine est traditionnellement le marché bifacial phare grâce au programme Top Runner du pays, qui encourage le déploiement de nouvelles technologies. À l'avenir, WoodMac constate que le marché bifacial chinois continuera de croître, mais à un rythme plus lent de 20 % par an, à mesure que le pays s'adaptera au système sans subventions.

Le marché américain du solaire bifacial, quant à lui, est sur le point de connaître une croissance significative en raison de l'exemption tarifaire de la section 201 sur les modules solaires bifaciaux importés. Pendant longtemps, le marché solaire américain a fait face à une pénurie d'approvisionnement en modules, causée par de nombreux droits de douane sur les importations de modules et la petite échelle de fabrication nationale du pays. En conséquence, les prix des modules solaires aux États-Unis sont de 40 à 50 % plus chers que ceux des pays européens et de l'Australie.

Cependant, l'exemption tarifaire des modules bifaciaux annoncée par le Bureau du représentant américain au commerce en juin 2019 apportera un soulagement indispensable à la chaîne d'approvisionnement des modules aux États-Unis. En raison de l'exemption, les modules solaires bifaciaux fabriqués dans les pays d'Asie du Sud-Est gagneront un prix significatif avantage (étant donné qu'ils n'encourent aucun droit d'importation d'aucune sorte).

Cela aura un impact profond sur la préférence technologique des développeurs américains, en particulier ceux du secteur des services publics. Les installations de modules bifaciaux aux États-Unis connaîtront une croissance soutenue au cours des cinq prochaines années, passant d'un peu plus de 500 mégawatts en 2019 à plus de 2 000 mégawatts en 2020, et à plus de 7 000 mégawatts en 2024.

Le Moyen-Orient devrait également connaître un niveau significatif d'adoption bifaciale. Le terrain sablonneux de la région en fait un bon hôte pour la technologie bifaciale. Oman, une étoile solaire montante dans la région, dispose d'un pipeline de projets bifaciaux de 600 mégawatts. Les Émirats arabes unis sont également parmi les premiers à adopter, ayant annoncé un projet bifacial de 320 mégawatts en juin 2019. L'Arabie saoudite devrait voir une augmentation de la capacité solaire bifaciale, compte tenu du développement rapide du secteur solaire du pays.

Les appels d'offres à grande échelle lancés par l'État au Brésil, au Mexique et au Chili stimuleront la croissance en Amérique latine. Des mécanismes similaires stimuleront le développement bifacial en Égypte et en Afrique.

Les pays d'Europe du Nord continueront à voir l'adoption bifaciale en raison de la latitude élevée de la région. Le Royaume-Uni et le Danemark ont ​​plus de 150 mégawatts de projets dans leurs pipelines. Bien que le marché à croissance rapide de l'Europe du Sud n'ait pas connu une nette préférence pour les modules bifaciaux, les installations solaires à croissance rapide de la région, dictées à la fois par la politique et les conditions du marché, offrent un environnement accueillant pour que le solaire bifacial prouve son potentiel.

Enfin, l'Australie est en tête du peloton en Océanie, grâce à son terrain désertique favorable aux bifaces au milieu du pays et aux tarifs élevés de l'électricité qui ont initialement stimulé la croissance de l'énergie solaire.

Néanmoins, des facteurs de risque existent et pourraient entraver l'adoption mondiale des modules solaires bifaciaux. Une récession économique mondiale pourrait ralentir la progression du développement du marché solaire en général, et l'incertitude politique entourant la longévité de l'exemption tarifaire de l'article 201 des États-Unis présente également un défi pour la planification de la capacité des fabricants et pourrait limiter la taille du marché de l'énergie solaire bifaciale aux États-Unis. États.

Le développement de normes internationales, de procédures de test et d'outils de modélisation adaptés aux modules bifaciaux est toujours en cours. Un manque de données et de normes du monde réel contribue à des incertitudes temporaires quant à la bancabilité des modules bifaciaux et des projets solaires qui les utilisent.

En conséquence, les institutions financières averses au risque ne se précipitent pas encore pour adopter des projets de modules bifaciaux à grande échelle.

Cependant, l'industrie commence à élaborer des normes pour s'autoréguler, accroître sa crédibilité et améliorer encore la bancabilité des technologies. L'étude de Wood Mackenzie Power & Renewables met en évidence les progrès réalisés à ce jour pour collecter des données sur le terrain, améliorer les programmes logiciels de simulation prêts pour le bifacial et développer des normes et des certifications de l'industrie.

Si l'histoire du développement éolien et solaire est une indication, en accumulant des données du monde réel pour prouver les performances et améliorer la bancabilité, les modules solaires bifaciaux gagneront la confiance de la communauté des investisseurs et obtiendront une part de marché mondiale importante.

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Xiaojing Sun est l'auteur du premier rapport de Wood Mackenzie sur la croissance du marché bifacial mondial, Global Bifacial Module Market Report 2019.