Vue d'ensemble du lithium chinois

Cet article présente un aperçu de l'industrie chinoise d'exportation des batteries au lithium-ion ainsi que de la chaîne de l'industrie des batteries au lithium. Plus précisément, l'article se concentre sur l'avantage des exportations des entreprises chinoises de batteries. En outre, l'article explique les opportunités et les défis pour les entreprises chinoises de batteries électriques à l'étranger.

La batterie de puissance est la seule source d'énergie de conduite NEV, qui est directement liée à la puissance, à l'autonomie et à la sécurité des véhicules électriques. De la composition du coût du NEV, le système de batterie occupe 30% à 50% de son coût. La technologie des batteries de puissance a toujours influencé le processus de mise en pratique des véhicules électriques.

La Chine dispose d'abondantes ressources en lithium et d'une chaîne industrielle de batteries au lithium parfaite, ainsi que d'un grand bassin de talents de base, faisant de la Chine continentale la région la plus attractive au monde pour le développement des batteries au lithium et de son industrie des matériaux, et est devenue le plus grand lithium au monde. matériau de la batterie et base de production de la batterie. Parmi les entreprises de batteries électriques dans le monde, les marques chinoises occupent un avantage absolu, représentant 60,4 % de part de marché.

Le marché chinois est le plus grand marché de véhicules à énergies nouvelles au monde, et le mouvement des véhicules électriques intelligents lancés en Chine a également fait croître rapidement les entreprises locales de batteries électriques. CATL et BYD occupent fermement les 2 premières places dans le domaine des batteries de puissance en 2022. La capacité installée des deux atteindra plus de 50% du total en 2022. Par rapport aux sociétés suivantes, CATL et BYD ont acquis un avantage écrasant dans l'industrie.

Selon les initiés de l'industrie, les géants de l'industrie tels que CATL et BYD connaissent une croissance rapide car ils disposent d'avantages significatifs en termes de force technique, de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, d'échelle industrielle et de relations avec les principaux équipementiers.

La chaîne de l'industrie des batteries au lithium est divisée en trois segments : les matières premières en amont, la fabrication et le conditionnement des cellules intermédiaires et les applications en aval. Les matières premières en amont sont principalement divisées en matériaux de cathode et d'anode, électrolyte, diaphragme ; la fabrication et le conditionnement de cellules intermédiaires comprennent principalement la production de plaques d'électrodes, le conditionnement de cellules, l'assemblage de batteries au lithium, le module de batterie au lithium et le PACK ; les applications en aval sont principalement dans le domaine de l'électronique grand public, des batteries de puissance et des batteries de stockage d'énergie.

1) Ressources en lithium

Ces dernières années, sous la forte demande de batteries au lithium, le prix du carbonate de lithium est passé de moins de 50 000 CNY/tonne à 500 000 CNY/tonne depuis 2021.

Parallèlement à la contradiction entre l'offre et la demande de matériaux lithium, les géants mondiaux se livrent une concurrence de plus en plus féroce pour les ressources en lithium. La Chine, en tant que plus grand producteur mondial de batteries au lithium, en plus des entreprises d'extraction et de traitement des ressources, des entreprises de matériaux cathodiques, des entreprises de batteries électriques et des fabricants de véhicules électriques, et même des institutions d'investissement financier, ont une disposition industrielle dans les ressources en lithium.

2) Matériau cathodique

Le matériau cathodique est un facteur décisif dans les performances électrochimiques des batteries au lithium et joue un rôle majeur dans la densité d'énergie et les performances de sécurité de la batterie. Le coût du matériau cathodique est également élevé, à 30%-40%. Selon le système de matériaux cathodiques, le marché existant des batteries au lithium est principalement divisé en LFP (lithium fer phosphate (LiFePO4)) et NCM (matériau ternaire).

La Chine est essentiellement un monopole de la LFP. Le Japon et la Corée du Sud avaient auparavant des avantages technologiques et des parts dans le domaine de la NCM. Cependant, comme un grand nombre d'entreprises en Chine ont rejoint la concurrence, la part de marché s'est rapidement déplacée vers le marché chinois.

3) Matériau anodique

Le marché chinois des matériaux d'anode est très concentré et le modèle concurrentiel est relativement bon. Les matériaux d'anode sont principalement en concurrence entre la Chine et le Japon, et la part des entreprises des deux pays représente plus de 95% du monde et la tendance ces dernières années s'est déplacée du Japon vers la Chine. La part de marché combinée des trois premières entreprises chinoises est proche de 60 %.

4) Électrolyte

L'électrolyte est le support qui entraîne le flux d'ions lithium dans les batteries lithium-ion et joue un rôle central dans le fonctionnement et la sécurité des batteries au lithium.

Avant 2014, le Japon monopolisait presque l'industrie du LiPF, lorsque la marge bénéficiaire brute atteignait 80 %. Depuis 2015, le taux de croissance global des entreprises chinoises d'électrolytes est chaque année supérieur à celui du monde. Alors que la part de marché des entreprises chinoises a progressivement augmenté, la marge bénéficiaire brute des électrolytes est tombée à 30%-40%. Le modèle actuel de concurrence intérieure de cette industrie est clair et stable, de sorte que la marge bénéficiaire brute ne changera pas beaucoup et que l'évolution technologique est relativement stable.

5) Diaphragme

Le diaphragme est une couche de film utilisée pour isoler les électrodes positives et négatives de la batterie au lithium et éviter les courts-circuits. Il est non seulement capable de jouer le rôle d'isolation, mais également d'avoir une bonne passabilité pour les ions lithium, de sorte que la batterie puisse être chargée et déchargée normalement. Parmi les quatre matières premières de base, la seule qui n'a pas été entièrement localisée est le diaphragme, dont les barrières techniques sont les plus élevées. Le coût du diaphragme ne représente que 10 à 14 % du coût total de la batterie au lithium.

La fabrication des cellules et des modules se situe au milieu de la chaîne industrielle des batteries lithium-ion. Elle utilise des matériaux fournis par des entreprises de matériaux de batteries en amont pour produire des produits de cellules de batterie lithium-ion avec différentes spécifications et capacités, et sélectionne enfin différents produits de cellules, modules et solutions BMS en fonction des exigences des clients finaux.

D'un point de vue mondial, la Chine domine actuellement le marché mondial de la fabrication de lithium-ion. La capacité mondiale de la batterie de puissance installée en 2022 est d'environ 517,9 GWh. Parmi les dix premières entreprises en termes de capacité installée, les entreprises chinoises de batteries électriques occupent six sièges, avec une part de marché combinée de 60,4 %.

Les segments de marché en aval des batteries au lithium sont principalement les batteries au lithium de puissance, les batteries au lithium de stockage d'énergie et les batteries au lithium grand public, parmi lesquelles, les applications en aval des batteries de puissance sont principalement destinées aux véhicules à énergie nouvelle, les applications en aval des batteries de stockage d'énergie sont principalement destinées aux systèmes électriques , et les applications en aval des batteries grand public sont principalement destinées aux téléphones portables et autres appareils électroniques grand public.

Selon les calculs publics, en 2022, la production de batteries électriques en Chine s'élève à 545,9 GWh, tandis que le volume installé n'est que de 294,6 GWh, ce qui représente 53,96 %, même avec 108,1 GWh d'exportations de batteries et d'exportations avec le véhicule, le ratio n'est que de 73,77 % . La surcapacité de la Chine est devenue un fait établi. Il n'est pas difficile de constater que la différence entre la production et l'installation de batteries de puissance en Chine s'agrandit d'année en année, ce qui indique également que le risque de surcapacité continue de s'accumuler.

Par conséquent, les entreprises de lithium élargissent activement les marchés étrangers, ce qui donnera au développement ultérieur une plus grande impulsion sur le marché. En plus de l'emballage et de l'exportation, les fabricants de batteries chinois ont également commencé à construire directement des usines à l'étranger ou à investir dans des projets de fabrication de batteries à l'étranger. En 2022, CATL, Sunwoda (欣旺达), EVE Battery (亿纬锂能), Gotion High-tech (国轩高科), etc. ont successivement annoncé avoir remporté d'importantes commandes de batteries auprès de constructeurs automobiles étrangers, et dans le même temps, intensifié l'implantation d'usines à l'étranger pour soutenir les clients à proximité.

Les fabricants nationaux de batteries de puissance envisagent d'aller à l'étranger et de pénétrer les marchés des pays développés tels que l'Europe et les États-Unis. Il y a trois facteurs déterminants pour partir à l'étranger. Premièrement, l'Europe et les États-Unis accélèrent le processus d'électrification dans le cadre de politiques favorables (par exemple, l'Union européenne interdira complètement la vente de véhicules à carburant et de véhicules hybrides sur le territoire à partir de 2035), et la capacité ou la technologie de production de batteries d'alimentation locale est insuffisant pour répondre à la demande croissante. Deuxièmement, la plupart des fabricants nationaux de batteries ont signé des accords de coopération stratégique avec des constructeurs automobiles locaux. La localisation de la capacité de production est propice au cycle de livraison de la batterie et à la stabilité de l'approvisionnement, et permet de réduire les coûts logistiques. Troisièmement, les lois et politiques émises dans les régions d'outre-mer exigent que la chaîne industrielle complète des batteries électriques soit localisée, obligeant les entreprises nationales à construire des usines à l'étranger et à migrer les chaînes d'approvisionnement en amont.

Sous l'influence de ces facteurs, les principales entreprises nationales de batteries se rendent activement à l'étranger. Actuellement, ils ont prévu environ 400 GWh de capacité de production en Europe, ce qui représente environ 40 % de la capacité de production globale prévue en Europe. Par rapport à l'Europe, en raison de facteurs tels que la géopolitique et les tarifs, les fabricants nationaux ont actuellement des plans relativement conservateurs pour construire des usines aux États-Unis.

L'Europe est devenue le premier choix pour de nombreuses entreprises à exporter, en particulier l'Allemagne, où se trouvent Volkswagen et BMW, et la Hongrie, où se regroupent les usines d'assemblage des multinationales automobiles. CATL détient une part de marché de 27 % en Europe, juste derrière LGES (LG Energy Solution). En plus du continent européen, l'Amérique du Nord est également devenue le choix de plus en plus de fabricants de batteries chinois. Étant donné que le président américain Joe Biden soutient fortement le développement des véhicules électriques, les États-Unis sont considérés comme un autre marché potentiel après la Chine et l'Europe.

Parmi les fabricants chinois de batteries électriques qui se rendent à l'étranger, de nombreuses entreprises ciblent l'Asie, en particulier les pays d'Asie du Sud-Est. Par exemple, CATL est allé en Indonésie, EVE Battery est allé en Malaisie et Gotion High-Tech est allé au Vietnam et en Thaïlande.

Dans l'ensemble, par rapport aux années précédentes, le rythme des exportations, de la construction d'usines à l'étranger ou des investissements des fabricants de batteries chinois s'accélérera considérablement en 2022. La plupart des entreprises choisissent de construire des usines à l'étranger car elles ont remporté d'importantes commandes de batteries auprès de constructeurs automobiles étrangers, et ils choisissent de construire des usines à proximité pour l'appariement. Alors que de plus en plus de sociétés automobiles multinationales transforment leurs usines pour produire des véhicules électriques, l'échelle des fabricants chinois de batteries électriques à l'étranger pourrait encore s'étendre à l'avenir.

Les entreprises chinoises de batteries ont également demandé à leurs fournisseurs de matériaux et d'équipements en amont de fournir des services de soutien à proximité pour la libération de la construction de capacités à l'étranger, poussant un groupe d'entreprises de batteries au lithium en amont avec des avantages concurrentiels dans des domaines subdivisés à aller à l'étranger. Par exemple, Tianci Materials (天赐材料), Senior Technology (星源材质), etc. ont créé des filiales en Europe. Easpring Material (当升科技), Cngr (中伟股份) et Finnish Minerals Group déploient activement des capacités de production en amont. Les entreprises chinoises de batteries de puissance sont devenues une force importante affectant la chaîne européenne de l'industrie des batteries de puissance.

Tout en allant activement à l'étranger pour construire des usines, les entreprises nationales de batteries sont également confrontées à des défis tels que des politiques et réglementations locales strictes, des coûts d'investissement élevés et un manque de talents internationaux. Surtout au niveau des politiques et des réglementations, l'accord de libre-échange UE-Royaume-Uni exige la localisation des batteries d'alimentation et des matériaux en amont ; dans le même temps, l'Agence européenne des produits chimiques (EHCA) a proposé de classer le carbonate de lithium, le chlorure de lithium et l'hydroxyde de lithium comme nocifs pour le corps humain. Les matériaux nocifs pour la santé seront soumis à des exigences plus strictes en matière de production, de traitement, d'emballage et de stockage des batteries.

Face aux tendances et aux défis internationaux, les fabricants de batteries de puissance doivent tenir compte des problèmes clés de la sélection de l'emplacement à l'étranger, du mode d'introduction sur le marché étranger et de la gestion post-commercialisation lors de la planification des activités à l'étranger. Des facteurs tels que la géopolitique, les politiques et réglementations, ainsi que les coûts d'investissement doivent être pris en compte lors de la sélection d'un site.

Dans le même temps, l'entreprise doit formuler des stratégies détaillées d'introduction sur les marchés étrangers en fonction de sa propre force et de sa planification commerciale, y compris des modèles indépendants, des modèles de coentreprise/coopération stratégique ou des modèles de licence technologique, des modèles et systèmes de gestion d'entreprise à l'étranger, etc.