De nouvelles incitations fiscales pourraient ne pas suffire à dynamiser la fabrication d'onduleurs aux États-Unis

Par Kelsey Misbrener | 8 février 2023

EPC Power fabrique des onduleurs centraux dans son usine d'origine à Poway, en Californie.

Les incitations de la loi sur la réduction de l'inflation pour relancer la fabrication de produits solaires aux États-Unis ont déjà donné lieu à des innovations importantes et à des annonces d'expansion pour les fabricants de panneaux solaires. Qcells, First Solar et JA Solar ne sont que quelques-uns des fabricants de modules qui envisagent d'ouvrir de nouvelles installations aux États-Unis, avant même que le ministère du Trésor ne publie des directives plus précises sur la façon de se qualifier pour les incitations.

Mais la fabrication nationale semble être une vente plus difficile pour le marché des onduleurs - incitations fiscales ou non. Seules 10 des 32 marques d'électronique de puissance américaines les plus populaires font une partie de la fabrication aux États-Unis, et les entreprises hésitent encore à s'engager dans une fabrication aux États-Unis, même avec de nouveaux crédits d'impôt.

La loi sur la réduction de l'inflation prévoit des crédits pour cinq catégories différentes d'onduleurs :

Certains fabricants hésitent à se lancer dans la fabrication nationale parce qu'ils ne correspondent pas aux définitions étroites de la loi. L'IRA elle-même ne précise pas ce qui constitue un onduleur fabriqué aux États-Unis, par exemple la quantité de produit qui doit être réellement fabriquée aux États-Unis pour recevoir des crédits. De nombreuses pièces de l'onduleur, comme les circuits imprimés, ne sont pas fabriquées dans le pays et doivent provenir de l'étranger.

Les définitions IRA des différents types d'onduleurs posent également des problèmes. Les micro-onduleurs peuvent recevoir la plus grande incitation par watt dans la catégorie des onduleurs, mais ils doivent être à la fois inférieurs à 650 WAC et se connecter avec un seul module solaire.

Comme écrit, les paramètres du micro-onduleur ne s'appliquent vraiment qu'à Enphase. APsystems fabrique des micro-onduleurs qui se connectent à deux ou quatre modules. La société s'est donc efforcée de convaincre Treasury d'élargir la définition.

"Nous avons embauché une entreprise avec Yotta Energy pour travailler avec le Congrès sur l'interprétation de l'IRA afin d'inclure d'autres fabricants de micro-onduleurs en dehors d'Enphase, comme nous, NEP, Hoymiles, Generac et bien d'autres. Notre point de vue est que si l'intention de l'IRA La nouvelle loi est d'encourager les fabricants à produire aux États-Unis, elle ne devrait pas profiter à un seul fournisseur de micro-onduleurs », a déclaré Jason Higginson, directeur principal du marketing chez APsystems.

Les micro-onduleurs Enphase sont fabriqués dans une usine de fabrication sous contrat Salcomp en Inde.

Les qualifications claires d'Enphase pour les crédits ont fait de l'entreprise l'une des premières à annoncer de nouveaux plans de fabrication aux États-Unis.

Enphase fait appel à des sous-traitants du monde entier pour desservir différents marchés, le site mexicain du fabricant d'équipement d'origine (OEM) Flex fabriquant jusqu'à présent tous ses micro-onduleurs nord-américains. Avec les incitations de l'IRA, Enphase a annoncé qu'elle commencerait à fabriquer aux États-Unis avec un fabricant sous contrat au deuxième trimestre de 2023, suivi de deux autres au second semestre de 2023, dans le but de produire 4,8 à 7,2 GWAC de micro-onduleurs américains par an.

L'utilisation de sous-traitants pour fabriquer ses produits est une stratégie qui permet à Enphase d'évoluer beaucoup plus rapidement que de construire une usine entière à partir de zéro.

"Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à différents modèles, mais l'idée est que nous pouvons travailler avec plusieurs [OEM] pour nous permettre la flexibilité et les options et la capacité de négocier les conditions de ces accords, et nous pouvons également nous diversifier au niveau régional", a déclaré Andy Newbold, directeur principal des communications d'entreprise chez Enphase.

La fabrication sous contrat est un moyen de réduire les dépenses énormes liées à la gestion d'une usine du bilan d'une entreprise, mais cela signifie également moins de contrôle sur les opérations quotidiennes et la qualité. Mais Enphase se sent toujours confiant dans son approche en raison de la sélection minutieuse des partenaires et de la collaboration lors du démarrage d'une nouvelle ligne.

"Nous avons des personnes qui représentent Enphase qui se trouvent dans ces usines et mettent en place ces différentes lignes, et travaillent avec nos partenaires de fabrication sous contrat pour s'assurer que chaque étape du processus a la qualité et la fiabilité à l'esprit", a déclaré Newbold. "Une partie de notre processus de sélection avec les fabricants sous contrat consiste à travailler avec des personnes qui se consacrent également à cela."

Un ouvrier de l'usine d'EPC Power à Poway, en Californie.

Seuls quelques fabricants d'onduleurs ont dépensé le capital pour mettre en place une fabrication interne aux États-Unis. EPC Power fabrique des onduleurs centraux à double usage pour les marchés du stockage et de l'énergie solaire. La fonctionnalité robuste des onduleurs les rend plus chers et donc plus pratiques pour les projets de stockage qui peuvent maximiser des fonctionnalités telles que les capacités de formation de réseau.

La société a toujours fabriqué des onduleurs aux États-Unis à son siège social de Poway, en Californie, et a ouvert une nouvelle usine à Greenville, en Caroline du Sud, fin 2022. Malgré le coût élevé de la fabrication nationale, EPC Power a réussi dans sa capacité à facturez plus pour un produit haut de gamme fabriqué en Amérique. Toute l'ingénierie et l'assistance d'EPC sont basées aux États-Unis, la plupart des travailleurs provenant d'autres sociétés américaines d'électronique de puissance.

"Les États-Unis sont un marché très difficile, et il bénéficiera d'avoir tout local. [Nous n'avons] jamais dévié de cela, donc nous ne sommes jamais entrés dans la course vers le bas en matière de coûts. Il s'agissait davantage de justifier la valeur, " a déclaré Adam Kabulski, vice-président des ventes et du marketing chez EPC Power.

Mais EPC a eu ses défis dans la fabrication nationale. Trouver des ingénieurs qualifiés en électronique de puissance était difficile lors de l'ouverture d'une deuxième usine.

"Vous vous battez pour ce talent hautement qualifié et hautement technique qui est déjà assez limité", a déclaré Kabulski. "Ce n'est pas vraiment un domaine commun. Il n'y a qu'une poignée d'écoles qui ont cela dans le cadre de leur programme."

Malgré les difficultés d'embauche, EPC reste attaché à la fabrication en interne pour l'assurance qualité.

"C'est vraiment bien de posséder sa propre technologie, sa propre fabrication, sa propre qualité. Il existe de bons sous-traitants. De nombreuses industries utilisent très bien les sous-traitants. Mais avoir le contrôle de sa propre chaîne d'approvisionnement, de sa propre fabrication, donne plus de contrôle sur votre entreprise », a-t-il déclaré.

EPC Power a un avantage avec la fabrication américaine préétablie, donc les incitations de l'ITC ne seraient qu'un bonus. Kabulski pense que les entreprises étrangères qui tentent d'implanter la fabrication aux États-Unis pour la première fois seront confrontées à un certain scepticisme lorsqu'elles fixeront le prix de leurs nouveaux produits pour couvrir les coûts d'une usine nationale.

Un travailleur inspecte un onduleur dans la nouvelle usine d'EPC Power en Caroline du Sud.

"Pour quelqu'un qui est normalement un fournisseur à bas prix, venir aux États-Unis et tout d'un coup convaincre les gens qu'il s'agit d'un produit haut de gamme, c'est difficile à vendre. Au moins, nous l'avons toujours abordé comme un produit haut de gamme, -solution technique à un prix plus élevé. Nous n'avons rien eu à changer culturellement dans l'entreprise », a-t-il déclaré. "C'est excitant que nous ayons le vent en poupe de l'IRA, mais je ne serais pas le moins du monde surpris si personne d'autre n'entre aux États-Unis, simplement parce que le marché américain change si rapidement, et c'est un gros investissement. Et il y a un grand monde à l'extérieur des États-Unis que vous pouvez également servir.

"Je pense qu'il est préférable que l'ensemble de l'industrie ait plus d'options, mais nous sommes ravis de ne pas avoir à trop nous inquiéter de devoir démarrer une usine supplémentaire", a poursuivi Kabulski.

Yaskawa Solectria Solar et CE+T America fabriquent également des onduleurs solaires dans le pays. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles augmenteraient leur production pour capter de nouvelles incitations, mais ne se sont pas encore engagées sur des détails.

Arlington, Washington, le fabricant d'onduleurs MidNite Solar espère que les nouvelles incitations donneront à l'entreprise une bouée de sauvetage. La gamme d'onduleurs hybrides de MidNite est conçue et assemblée aux États-Unis, mais la fabrication nationale n'a pas été facile pour l'entreprise.

"Nous sommes très désavantagés en termes de prix car nous payons un droit de douane de 25 % sur toutes les pièces. Quatre-vingt-dix % des pièces proviennent de Chine. Ensuite, nous avons toutes les règles et réglementations d'une société américaine, et nous 'ai les salaires américains pour embaucher des gens ces jours-ci », a déclaré Robin Gudgel, propriétaire de MidNite Solar.

Gudgel a déclaré qu'il avait maintenu ses opérations aux États-Unis parce qu'il était têtu. Dans le passé, il n'a pas trouvé que l'aspect fabriqué aux États-Unis était un facteur important dans le choix des clients, mais cela pourrait changer avec les nouvelles incitations de l'IRA.

"J'aimerais savoir comment en profiter. Nous aimerions certainement ces 6,5 ¢/WAC, car nous expédierons 200 onduleurs par mois, ou 7 000 W, donc c'est 400 $", a-t-il déclaré. "Cela nous aidera à rester en bonne santé. En ce moment, nous luttons."

L'incertitude est la seule constante dans le paysage de la fabrication d'onduleurs domestiques à l'heure actuelle. Mais même lorsque le Trésor éclaire plus de détails, il n'est toujours pas clair si cela suffira à apporter des investissements percutants dans l'espace américain des onduleurs.